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鼻涕虫对人有没有危害12月12今日资金抢入六只强势股一览

来源:股指期货开户 | 发布时间:2019-12-16 14:52

广汽集团(601238):11月销量同比大幅收窄 新车型有望持续上量

类别:公司机构:招商证券股份有限公司研究员:汪刘胜/李懿洋日期:2019-12-11

事件:公司公布19年11月产销快报,公司11月产量19.8万(同比-6.9%),销量19.5万(同比-4.3%),同比增速大幅收窄,其中广汽乘用车销量3.8万(同比-12.8%),同比增速大幅收窄,广汽本田销量6.9万(同比-9.8%),广汽丰田销量6.8万(同比+12.2%),日系依旧保持强势,广汽菲克0.6万(同比-28.6%),广汽三菱1.2万(同比-4.3%)。

评论:

1、自主品牌同比增速大幅收窄,换代版GS4有望带动销量增长

11月广汽乘用车销量3.8万(同比-12.76%,环比+30.7%),环比大幅提升,今年以来广乘为应对国五/国六切换和行业下滑压力,进行一系列降库存措施,目前库存情况良好,而11月销量环比大幅提升,与此同时新换代传祺GS4已经上市,我们认为新款换代GS4有望一扫此前阴霾,有望再次成爆款。我们认为,今年下半年广汽传祺受行业下滑、去库存以及国五切换国六影响业绩承压,但随着GS4换代以及多款电动新车型上市,传祺品牌有望重拾增长。

2、日系品牌销量保持强势,新车型皓影有望成为爆款

合资品牌中,日系依旧保持强势,广汽本田销量6.9万(同比-9.80%),1-11月销量累计70.7万,累计同比增长5.25%,下半年负增长主要因飞度未出国六版本所致,广汽丰田销量6.8万(同比+12.19%),1-11月销量已超过全年销量目标,累计销量62.4万,依旧保持强势。今年以来,日系车凭借油耗低、品质口碑较好的优势,在行业下滑的情况下逆势增长,市占率不断提升。新车型方面,广本新车皓影已经上市,全面对标CR-V,而CRV在今年1-10月累计销量达到17万台,我们认为皓影有望成为广本下一辆爆款车型,广丰也将推出RAV4的姐妹版,新车型将为销量提供增长新动力。

3、逐步发力智能化+电动化,技术实力不容小觑

2019年公司推出多款新能源车型,包括传祺的Aion S、Aion LX等新车型,其中Aion LX搭载了ADiGO生态系统L3级别自动辅助驾驶系统,综合西航超600km,定位豪华智能超跑SUV,凝结了公司在智能化和电动化的高端技术,虽然短期受补贴退坡影响盈利端有较大压力,我们认为长期来看公司在智能化和电动化技术优势将逐步凸显。此外,合资品牌也陆续推出雷凌PHEV、大指挥官PHEV等新能源车,大连期货开户,强化在新能源领域的竞争力。在5G-V2X方面,公司正基于5G自动驾驶系统及远程自动驾驶系统开发,公司计划2020年在量产车上实现L3级高速公路自动驾驶,同时实现全自动泊车功能。

4、盈利预测与评级

我们认为,公司11月销量同比增速大幅收窄,自主压力最大时间已经过去,未来自主品牌有望受益新款传祺GS4销量爬坡,销量有望持续增长;同时日系品牌依然保持强势,随着新车型上量,日系品牌凭借良好口碑+经济性有望持续增长;长期也看好公司在智能化+电动化领域的技术实力。公司2019-2021年盈利预测为71/85/104亿元,维持强烈推荐-A评级。

5、风险提示:汽车行业继续下降,行业竞争加剧;公司新品销量不及预期

华源控股(002787):定增预案发布 继续加码塑料包装

类别:公司机构:东北证券股份有限公司研究员:唐凯日期:2019-12-11

事件:

公司发布《非公开发行股票预案》:本次非公开发行股票的募集资金总额不超过5.31亿元,扣除发行费用后,计划投资于苏州与天津两个塑料包装生产基地。

发布定增预案,加码塑料包装。公司此前收购的瑞杰科技主要从事注塑包装、吹塑包装制品的研发、生产和销售,是公司切入塑料包装的重要布局。16-18年瑞杰科技营收、净利润复合增速分别为13.25%、20.23%,实现较快增长。随着业务的不断开拓,当前产能受限,发展瓶颈渐显。本次定增项目是继收购瑞杰科技后,公司进一步加码塑料包装,大连期货开户,将有助瑞杰科技突破当前产能瓶颈。募资中的3.21亿元将用于建设苏州生产基地,2.10亿元将用于建设天津生产基地。苏州、天津项目达产后预计将年产注塑包装2790、900万套;吹塑包装3000万套,产能实现快速增长。另外,本次募资项目还将:1.提升经营效率,增强盈利能力:当前公司产能主要分散于常州、太仓、天津等多个地区,无法实现集中管理。本次募资项目实施完成后,公司将购置土地并新建厂房并整合产能,降低租赁成本,实现集中管理,提升运营效率,并且有效降低费用,增强盈利能力;2.提升塑料包装生产自动化水平:

公司将通过采购先进的自动化生产线,改造搬迁生产线,减少生产人员的使用,降低生产人力,节约生产、运营成本。自动化生产能力的增强将有助于提升生产效率,并且有助于后续业务拓展。

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